全球海上风电行业发展及成本变化趋势

2010年时海上风电还被认为是新兴行业，随着这10年间的快速发展与成熟，如今的海上风电行业已发生了巨大的变化。2011年全球海上风电总装机容量为3.8GW，截至到2020年底全球总装机容量已达到34.4GW，10年间装机容量增长了9倍。

目前，海上风电约占全球风电总装机容量的5%，随着海上风电技术不断提升以及行业成本不断下降，全球海上风电未来的规划目标和开发计划正在逐步扩大。2017~2020年间的全球年平均新增装机容量已超过5GW，整个行业发展速度也在加快。

全球海上风电主要的开发区域集中在欧洲和亚洲，2020年底欧洲区域总装机容量为24.9GW；亚洲地区主要以中国为主，2020年底中国海上风电总装机容量为9.1GW，亚洲其他国家主要是日本、韩国及越南，三个国家装机容量合计为0.3GW；美国海上风电现处于起步阶段，未来已批准和规划的项目超过35GW。

图1  2011~2020年全球海上风电装机容量变化趋势图

2001~2020这20年期间，海上风电项目一直在向着水深更深以及离岸更远的方向发展，2001年单个项目的平均装机容量为25MW，平均水深7m，平均离岸距离5km；2020年单个项目的平均装机容量为301MW，平均水深38m，平均离岸距离为30km。

图2  2000~2020年全球海上风电项目装机容量和风机单机容量变化趋势图

二、海上风电项目建设成本

和陆上风电项目相比，海上风电的施工、安装及运输条件要困难很多，因此海上风电建设成本更高，工期也更长。

图3  2000~2020年全球海上风电加权平均建设成本变化趋势图

根据图3中所示的数据，2006年时全球海上风电的建设成本增长主要是因为：①新建项目的水深和离岸距离都在增加，因此基础施工、风机安装及运输成本均相应增加；②新建项目规模和复杂性都在增加，项目前期开发费用（工程勘察及准证办理等）增加；③当时没有专业海上安装船，安装效率较低，另外供应产业链也并不完善；④当时全球范围的物价上涨影响了建设及运输成本。

2011年后随着供应链瓶颈的解决、各国政府的支持政策、海上风机技术升级以及更加专业的建设和安装施工方案，项目建设成本开始下降。另外，同陆上风电和光伏发电行业相比，海上风电行业整体的体量较小，因此全球加权平均数据在各年间会呈现出不规律的上下波动。

全球主要国别市场的建设成本在过去10年间也都有不同程度的下降，详细数据如表1中所示。

表1  全球海上风电主要市场国别建设成本表

三、项目容量系数

不同海上风电项目的容量系数差异较大，差异形成的主要原因是项目所在地区的气候条件、所采用的风机技术和项目建设及运输条件，另外运维方案也会对运行期间的容量系数有明显的影响。

图4  2000~2020年全球海上风电加权平均项目容量系数变化趋势图

总体来讲，欧洲区域海上风电项目的容量系数较高，2020年欧洲区域加权平均项目容量系数为44%；与欧洲区域相比，中国海上风电项目多位于潮间带或者近海区域，而且所采用的风机单机容量也较小，因此中国海上风电项目的容量系数要略低一些，2020年中国加权平均项目容量系数为37%。

表2  全球海上风电主要市场国别项目容量系数表

四、海上风电运维成本

由于所处地理位置的差异，海上风电项目的运维成本要明显高于陆上风电项目。同时海上风电行业总体量远小于陆上风电，因此现能收集到海上风电项目的实际运维数据也是比较有限的。

目前全球海上风电的运维成本大致在70~129美元/kW/年的范围之间。随着海上风电运维领域经验的增加，同时海上风机单机容量在不断增长，因此单位运维成本也在持续下降。以海上风电行业中知名的开发商Ørsted公司为例，目前该公司在全球已运行以及建设中的海上风电项目共9.9GW，其运维成本在2015年时为118美元/kW/年，到2018年时下降到了67美元/kW/年。

五、海上风电项目LCOE

2010～2020近10年间，随着海上风电行业的快速发展，全球海上风电项目加权平均LCOE也基本呈持续下降趋势，从2010年时的0.162美元/kWh降低到2020年的0.084美元/kWh，降幅达到了48%。

图5  2010~2020年全球海上风电加权平均LCOE变化趋势图

2010~2020年间，全球重点市场国别的海上风电项目LCOE均有不同幅度的下降，其中中国LCOE下降幅度达到了53%，欧洲区域各主要国别LCOE的平均降幅也都超过20%。由表3中数据可知，目前除日本外，海上风电全球重点市场国别LCOE均低于或接近0.1美元/kWh，这也说明海上风电在所有发电类型中越来越具有竞争力。

表3  全球海上风电主要市场国别加权平均LCOE表