阿曼投资环境介绍
发布时间：2024-08-26 11:30:21 文章来源：业务三部
一、地理位置
阿曼苏丹国位于阿拉伯半岛东南部，面积为30.95万平方公里，是阿拉伯半岛地区的第三大国，与阿联酋、沙特阿拉伯、也门等国接壤。其地缘优势显著，扼守霍尔木兹海峡，濒临阿拉伯海，直面印度洋，海岸线长2092公里。所处时区为UTC+4（东四区），与北京时差为4小时，无夏令时。
阿曼地形差异分明，境内有山川、沙漠和平原。北起扼守霍尔木兹海峡的穆桑达姆岛，南至马斯喀特东南部肥沃的巴迪纳平原，越过山脉是浩瀚的鲁卜哈利沙漠，南部是萨拉拉绿川。山区占全国总面积的15%，境内最高峰是高达3000多米的太阳山。境内有两条主要山脉：一是北起穆桑达姆，南至拉斯哈德角的哈吉尔山脉；二是位于西南部的盖拉山脉。东部临阿曼湾由北向南是狭长的平原，面积只占全国面积的3%。沙漠或沙地占全国面积的82%。
二、自然资源
【油气资源】2022年，阿曼已探明原油和凝析油总储量达49.05亿桶，同比增长1%，天然气总储量为24万亿立方英尺，同比增长7%。
【渔业资源】阿曼海域有一千多种海洋生物，海岸沿线共设有23个渔港，主要产沙丁鱼、金枪鱼、石斑鱼、马鲛鱼、墨鱼、带鱼、对虾、龙虾等。2022年，阿曼水产捕捞量为71.87万吨。
【矿产资源】阿曼主要矿产资源有铜、铬、铁、锰、镁、煤、铬铁矿等，尚未进行精确勘探和深度利用。根据阿曼部分矿企初步勘探数据，铜矿储量为5000万吨；铬矿储量为250万吨以上，品位一般为35%～40%，主要分布在苏哈尔和塞迈德两个地区；铁矿储量为1.2亿吨，品位为39%的铁矾土，多储藏在尼凯尔、依布拉地区；锰矿储量约为150万吨，主要分布在拉斯哈德和海迈哈山地区；铬铁矿储量约为3000万吨。
此外，阿曼还蕴藏丰富的工业矿产，如石灰石、大理石、石膏、磷酸盐、盐、石英石、高岭土等。大理石储量达1.5亿吨，主要分布在北部山区和南部地区；石灰石储量约为3亿吨；石膏储量达12亿吨以上，主要分布在南部佐法尔省、北部的布莱米和中部的加哈拜地区；煤矿储量约为1.2亿吨。
三、行政区划
阿曼按行政区域划分为11个省，分别是马斯喀特省、佐法尔省、穆桑达姆省、布莱米省、中北省、中南省、扎希莱省、内地省、东南省、东北省和中部省，省下共设有63个州。面积最大的省份为佐法尔省，面积为9.9万平方公里，最小的为穆桑达姆省，面积为1.8万平方公里。
四、重点/特色产业
【石油和天然气】石油和天然气产业是阿曼的支柱产业，在国民经济中占主导地位，更是国家财政收入的主要来源。根据阿曼国家数据中心统计数据，2022年，阿曼油气行业产值为166.19亿里亚尔，贡献了37.6%的GDP、77.4%的政府收入、65.5%的出口额。2022年，阿曼石油（包括凝析油）年产量为3.88亿桶，其中，原油产量为3.09亿桶，同比增长12.8%；凝析油产量为7890万桶，同比下降1.4%。日均原油产量为106万桶，同比增长9.6%。原油均价为95.4美元/桶，同比增长48.4%。2022年，阿曼出口原油3.19亿桶，同比增长10.6%。中国仍是阿曼原油出口主要目的地，阿曼向中国出口原油2.60亿桶，占其原油出口总量的近82%。其次是向印度出口3120万桶（9.7%）、向韩国出口1260万桶（3.9%）、向日本出口1170万桶（3.6%）。2022年，阿曼天然气年产量为520.62亿立方米，同比增长3.7%。其中，非伴生气产量为419.98亿立方米，同比增长2.5%；伴生气产量为100.64亿立方米，同比增长9.3%。
为满足国内电力生产和工业企业对天然气的潜在需求，应对随时可能出现的供应短缺，阿曼政府正加大力度发展上游天然气产业，鼓励本地及外资企业开展油气勘探、生产、气基项目及支持性服务，并开始对页岩气和页岩油进行研究。目前，阿曼天然气主
要供应来源是其最大的天然气项目——160亿美元的Khazzan项目，由英国石油公司（BP）和阿曼石油公司（OOC）合作开发，项目一期已于2017年11月开始投产，预计总产量可达10.5万亿立方英尺，日均产量达10亿标准立方英尺，可供应2.5万桶凝析油，可满足阿曼40%天然气需求。该项目主要为本地工业项目供应天然气，也将通过管道向杜库姆经济特区输送部分天然气。2017年12月，Khazzan项目二期授标，项目竣工后可将气田日均产量提高至15亿标准立方英尺，所产天然气将满足国内发电、天然气化工原料等需要，并拟建设管道输往杜库姆经济特区，支持工业发展。
阿曼石油开发公司（PDO）是阿曼最大的石油和天然气生产商，自20世纪50年代起在阿曼开始石油勘探和生产。阿曼政府持股60%、壳牌公司持股34%、道达尔公司持股4%。该公司原油产量约占阿曼总产量的70%，天然气产量占阿曼总产量的90%以上。中国石油、OXY（美国）、PTTEP（泰国）、BP（英国）等在阿曼分别建有合资公司。
【石化工业】主要项目有：位于首都马斯喀特的法赫勒港炼厂和苏哈尔炼厂，归阿曼炼化与石化工业公司管理；位于苏哈尔的利瓦塑料综合体项目。
阿曼石油和天然气下游企业主要有：
（1）法赫勒港炼油厂（Oman Refinery Company）。1982年建成投产，总投资为5亿美元，位于马斯喀特，目前日处理能力为10.6万桶。主要生产航空汽油、丙烯、煤油、普通汽油、柴油等。
（2）苏哈尔炼油厂（Sohar Refinery Company）。阿曼政府投资14亿美元，2006年投入运营，2007年4月完全建成，拥有一套日处理能力达11.6万桶的常压蒸馏原油装置和一套日处理能力达7.5万桶的残留液化催化裂解装置。其主要产品有丙烯、燃料油、汽油、石脑油、液化汽油等，大部分出口到国外。
2007年9月23日，根据苏丹卡布斯喻令，法赫勒港炼油厂与苏哈尔炼油厂进行合并，成立阿曼炼化与石化公司（Oman Refineries and Petroleum Industries Company）。
（3）阿曼液化天然气公司。阿曼政府持股51%、壳牌持股30%、道达尔持股5.54%、韩国LNG公司持股5%、三菱等公司占小部分股份。公司于2000年9月建成投产，共投资20亿美元。拥有1号和2号两套各330万吨的液化装置，位于苏尔地区。其LNG产品全部出口韩国、日本、印度等国。
（4）格尔哈特液化天然气公司。与阿曼液化天然气公司相邻，阿曼政府占股46.8%、阿曼液化天然气公司占36.8%、西班牙Union Fenosa Gas公司占7.4%、日本三菱和大阪燃气等3家公司各占3%。2005年建成投产。2013年9月1日，与阿曼液化天然气公司合并，统称阿曼液化天然气有限责任公司（Oman LNG L.L.C.）。合并后公司共有3条LNG生产线，年产能1040万吨。
（5）苏哈尔芳烃厂。位于苏哈尔港工业区，项目总投资额为16亿美元。阿曼石油公司、阿曼炼油厂、韩国LG International分别持股60%、20%、20%。利用法国技术，年产80万吨对位二甲苯和21万吨苯，由韩国GS工程建筑公司和LG公司建设。
【旅游业】旅游业是阿曼“坦菲兹”计划重点发展行业之一。2004年，阿曼成立了旅游部，规划和推动阿曼旅游业的发展。2007年，阿曼正式成为中国游客的旅游目的地。阿曼旅游业发展有其独特的优势，一是旅游资源较丰富。阿境内既有沙漠，也有海滩，还有山峦、谷地、溶洞，可以开展各种特色旅游，特别是南部的萨拉拉地区，夏天凉爽，成为避暑胜地。阿曼日光充足，冬天又是欧洲游客度假的好地方。此外，阿曼还有保存较完好的1500多座古城堡。二是生态环境保护较好。阿曼政府非常重视环境保护，自然生态保存完好，境内有著名的海龟、鸟类栖息地和保护区。三是旅游设施较完善。近年来，大量私人资本涉足旅游开发，一些大型旅游综合设施陆续建成，旅游地产可以向外国人出售。为支持旅游业发展，首都马斯喀特的苏丹卡布斯港于2014年底转型为旅游港，其原有商业功能逐步过渡到阿曼北部的苏哈尔港等地。
旅游业是阿曼近年来发展较快的产业，阿曼政府自2017年以来不断放松旅游签证政策，到阿曼旅游的游客人数从2009年的130万人次增加到2022年的290万人次；酒店数量从2009年的224家增加到2022年的658家（其中五星级酒店28家，四星级酒店29家，三星级酒店58家，二星级酒店65家，其他酒店478家，可提供3.02万间客房）。2022年，阿曼共接待游客290万人次，同比增长348%。国际评级机构惠誉旗下机构BMI预计，2023年阿曼将接待游客350万人次。2023年上半年，阿曼三至五星级酒店收入达1.1亿里亚尔，同比增长32%。阿曼游客总数达94.3万人次，同比增长27.4%。
【农业与渔业】农业与渔业是阿曼政府重点发展的非油气领域行业。阿曼是海湾合作委员会成员国中食品自给自足能力最强的国家，但由于水资源、土壤等自然条件不佳，阿曼农业和渔业发展较为薄弱。2022年，阿曼农业渔业产值为8.11亿里亚尔，占GDP的比重仅约1.8%。根据阿曼2040远景规划，农业、渔业年均增长应不低于4.5%，占GDP的比重届时应达到3.1%。2022年阿曼农作物产量300万吨，乳制品自给率90%，水果自给率25%，蔬菜自给率26%，家禽自给率60%，椰枣自给率100%。全国耕地面积为140万公顷，占土地总面积的1.5%。耕地面积最大的作物是饲料作物，占总种植面积的43.1%，主要为椰枣（25125公顷）。蔬菜水果种植以西红柿、黄瓜、西瓜、柠檬、香蕉、芒果、木瓜为主，农作物以小麦、大麦、高粱为主。
2022年的鱼类产量达718,726吨，同比下降21.9%。其中，职业捕渔产量664,890吨，占总产量的92.5%，其余为沿海、商业捕鱼及人工养殖所得。阿曼向50多个国家（地区）出口海产品，其中55%出口至阿联酋。因关乎渔民生计，阿曼对开放拖网等工业捕捞持谨慎态度，且严格执行禁渔制度，仅允许外国渔船采用流刺网等较为环保的捕捞方式。单纯开展捕捞作业的外国渔业公司经营状况普遍不佳。
阿曼农渔业企业不多，本地较有名的主要有：阿曼农业开发公司（Oman Agricultural Development Company）、阿曼渔业公司（Oman Fisheries Company）。中国水产与当地海湾渔业公司合资成立的嘉久公司（Jarjoor Establishment LLC）。
【数字经济】为发展数字经济，阿曼制定了“eoman2030规划”，以充分利用人工智能等科技，实现国家数字转型。阿拉伯货币基金会发布的《阿拉伯国家的数字经济：现实与挑战》研究报告显示，阿曼的数字转型战略始于2012年，着眼于发展包括个人技能在内的社会能力、电子政府和职能服务，致力于建立一个全面的ICT产业体系。阿曼亦颁布了《电子交易法》（2008年）、《反信息技术犯罪法》（2009年）、《通信规范法》（2002年）和《个人数据保护法》（2022年）等服务于数字经济的法律。
阿曼数字经济的发展主要包含两个方面。一是业务流程数字化。通过流程简化和重塑，提供主动性服务，促进政府不同部门之间平台和数据的数字化集成，加快向数字智慧政府过渡。阿曼拟于2023年年底前推出国家电子服务门户网站。二是商业数字化。在不同经济产业中引入人工智能、物联网以及电子商务等新兴技术。并将逐步扩大数字经济产业种类，包括物流、粮食和水安全、制造业、旅游等。目前已有多达21家本国公司、10家外国公司和6家跨国公司在阿曼数字经济领域开展业务；有17个网络平台和应用程序开展不同领域在线服务。2020年7月，阿曼政府选择了Oracle的Dedicated Region Cloud@Customer解决方案，通过集成的政府云（G-Cloud）平台，加快实现120多个政府和半政府机构数字化转型进程。预计阿曼数字化经济将在2030-2040年作为一个独立产业出现。
【绿色能源】据《阿曼2040愿景》，在2030年之前，阿曼将至少有20%的电能来自可再生能源，在2040年之前升至35-39%。2022年，阿曼全境发电量约为41,747.4GWh，其中，可再生能源发电量仅有14GWh。阿曼近年来开始大力发展氢能、太阳能等绿色能源项目，预计可再生能源设备装机容量在2025年达1631MW，2030年达3631MW。2023年3月，阿曼氢能公司与来自阿曼国内、比利时、荷兰、科威特、阿联酋、英国、日本、新加坡、德国和印度的投资者签署了200亿美元投资生产绿氢的商业条款协议；2023年6月，与Amna联盟、阿曼绿色能源联盟、BP阿曼等5家集团签署了5个绿氢项目合作协议，总投资超300亿美元，预计年生产75万吨绿氢。旨在实现到2030年年产绿氢超100万吨，实现已分配土地30%的开发率；到2050年年产绿氢近800万吨，投资价值达1400亿美元。
目前，阿曼在建和预期大型绿色能源项目有：阿曼石油公司OQ与总部位于比利时的DEME公司合作的杜库姆绿色氢能项目。预计第一阶段的电解槽产能为250兆瓦～500兆瓦；印度Acme太阳能控股公司与阿曼Tatweer公司合作的日产能达2200吨的杜库姆绿色氢氨项目，总投资预计为25亿美元；阿曼石油公司OQ、总部位于香港的Inter Continental Energy公司和科威特政府支持的清洁能源投资开发商EnerTech公司联营体在中部省建立的阿曼绿色能源港项目（Oman Green Energy Hub），项目总装机容量预计为25千兆瓦，由太阳能和风能转化为年产百万吨的绿色氢气；Manah I、Manah II光伏发电项目，总装机容量均为500MW，项目均将于2023年9月开工，预计2024年10月竣工。
五、投资吸引力
阿曼经济实力在阿拉伯地区属于中上游，是典型的资源输出型国家，油气产业是国民经济的支柱。为改变过度依赖油气产业的单一经济结构，阿曼全面推进经济多元化战略，并制定专项落实计划“坦菲兹”，调动协调财政、外交、商业等多方资源，扶持工业、基础设施、旅游、矿业、物流、展会等产业发展，鼓励和支持私营企业特别是中小企业在经济建设中发挥更大作用。以杜库姆等经济特区、工业园区为载体吸引外资，以新机场、高速公路等重大项目为重点完善基础设施。
世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示，阿曼在全球最具竞争力的137个国家和地区中排第53位。在世界银行《2020年全球营商环境报告》排名中，阿曼位列创业手续简便度排名的第32位，列营商便利度排名的第68位。世界知识产权组织发布的《2023年度全球创新指数》显示，在132个国家和地区中，阿曼综合指数排名第69位，比上年提高10位。根据美国传统基金会（The Heritage Foundation）和《华尔街日报》（The Wall StreetJournal）发布的2023经济自由度指数显示，阿曼的经济自由度得分为58.5，全球排名第95位。阿曼在中东和北非地区的14个国家中排名第6位，总体得分高于地区平均水平，低于世界平均水平。
2021年阿曼政府为优化营商环境，鼓励私营经济发展，开发“invest easy”，并将其定位为注册新企业和颁发商业许可证的“一站式”门户网站，极大地简化了开展商业活动的手续，树立了政府数字化服务的典范。2022年，阿曼不断优化监管环境，设立了投资大厅，进一步简化投资审批手续，并陈列投资金额超过100万里亚尔的投资机会，方便投资者选择。
阿曼政府在支持企业创新发展方面还未有明显举措。
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